Фиби возвращается в Сан-Франциско после потери её работы, чтобы жить с её старшими сёстрами, Прю и Пайпер. В течение их первой ночи вместе в доме их бабушки, Фиби находит книгу заклинаний ведьм, которая рассказывает о колдовстве, и о тех силах, которые есть у трёх сестёр, а также о том, что сила сестёр Холливелл предназначена для белой магии. Постепенно сёстры начинают обнаруживать их новые способности, и оборотень, который убил местных ведьм, становится их первой целью.

Странным образом молодые девушки превращаются в старух. Причина во всём демон, который сам остаётся молодым за счёт иссушения молодости у других. Демон охотился также и на Фиби, но Прю и Пайпер сумели защитить сестру. Тем временем, Прю избегает Энди, а Пайпер боится, что Бог покарает её за то, что она ведьма.

Сёстры Холливелл получают весточку от своего отца. Он хочет встретиться с ними, поговорить по душам. Прю относится к этому с подозрением, а Фиби, наоборот, даже тайно встречается с отцом. Кто-то пытается украсть Книгу Таинств, но Книга защищает саму себя - просто не даёт вынести себя за пределы дома.

Происходит убийство молодого китайца. Труп его сожжён, и тело точно опознать невозможно. Поэтому убитым посчитали одного китайского головореза Вонга, очень опасного преступника. По китайской легенде, если тело в скором времени не похоронят родные, то душу этого человека заберёт Яма с собой в место похожее на преисподнею. Тело китайца не было найдено, а следовательно не похоронено. Сёстры Холливелл видят его душу и помогают ей избежать дороги в ад. Пайпер влюбляется в этого погибшего китайца, а Прю узнаёт о том, что Энди был женат.

Загадочным образом некто проникает в сны девушек и убивает их именно в снах. Этот «некто» молодой парень и он убивает только тех девушек, которые ему отказали в свидании. Прю случайным образом входит в их число. В итоге старшая Холливелл, чтобы защитить собственную жизнь, сталкивает во сне убийцу с крыши небоскрёба. Фиби и Пайпер, будучи одинокими, сотворят заклинание для того, чтобы найти парня своей мечты. Но их эксперимент оказывается более чем удачным, и сёстры привлекают к себе слишком много представителей противоположного пола.

Раз в 200 лет на Землю приходит Геката. Её целью является родить ребёнка в браке с невинным пареньком, которого она околдует. А чары эти может развеять только поцелуй и признание в любви. Юноша по имени Элиот становится жертвой Гекаты на этот раз, но у парня уже была невеста. Пайпер шеф-повар на этой свадьбе, Фиби помогает ей в подготовке. Девушки замечают неладное со свадьбой и выясняют все обстоятельства произошедшего. Прю на работе попадается кинжал, которым можно убить Гекату и её помощниц, и, конечно, она приносит его на праздник, в день свадьбы. В итоге Геката убита, и Элиот женится на своей настоящей невесте.

Злая жрица Кали, заключённая в зеркало, общается с одинокой девушкой по имени Эвива. Эвива хочет найти себе сестёр или отличных подруг и просит о помощи Кали. Жрица говорит, что поможет подружиться с ведьмами Холливелл и дарует Эвиве большую силу. Но Кали не так благородна и строит свои планы насчёт доверчивой Эвивы. Фиби во всём поддерживает девушку, а Прю, наоборот, относится к ней с большим подозрением. Тем временем Фиби и Пайпер соперничают между собой за внимание мастера Лео, проводящего ремонтные работы в доме Холливеллов. Отношения Энди и Прю прерваны.

Фиби видит то, как происходят загадочные убийства, и пытается предотвратить их вместе с сёстрами. Постепенно Фиби, Пайпер и Прю выясняют, что убийца из будущего и появился здесь для того, чтобы убить всех кто создаст вакцину против него, злого колдуна. Фиби видит смерть девушки по имени Таня, которая продаёт гамбургеры в том же здании, где работает Прю. Ребёнок Тани является одной из частей вакцины. Колдун естественно пытается убить девушку, но Прю, Пайпер и Фиби сумели защитить Таню и её ребёнка. Колдун-убийца отправляется обратно в будущее. Тем временем Прю с помощью заклинания Правды пытается выяснить, как отнесётся Энди к тому, что она ведьма. Ответ оказывается отрицательным, и они с Энди расстаются окончательно. Фиби и Пайпер продолжают бороться за Лео, парня, который делает ремонт в их доме.

Ханна и Рекс подкидывают Прю на рабочий стол медальон. В этот медальон заключён один злой колдун. По легенде его заточила туда ведьма, которой он признался в любви и обманул её, в добавок ко всему забрав её и дар рассказав всем, что девушка ведьма. Бедняжку поймали и приговорили к сожжению на костре. И перед тем, как сгореть на костре во имя того, чтобы сохранить жизнь своей дочери, она заключает в медальон колдуна. И открыть его сможет только ведьма из того рода, что и сама ведьма. Той самой ведьмой была пра--бабушка сестёр Холливелл по имени Мелинда Уоренн. Прю, ничего не зная, открыла этот медальон и выпустила колдуна. Она использовала свой дар против него, чтобы попытаться защититься, а колдуну это было и нужно. Он похищает дар Прю. Колдуну нужны все три дара, два ещё оставались у Фиби и Пайпер. Для того чтобы справиться с ним, сёстры вызывают ту самую ведьму. Она должна помочь им с заклинанием Заточения. Колдун тем временем находит Фиби и забирает у неё дар предвиденья. Заклинание составленно и колдун возвращается обратно в медальон. Девушки отпускают Мелинду. Пайпер приглашает Лео на свидание.

Рекс использует астральную проекцию против Прю. Он заставляет забрать и принести домой с работы тиару стоимостью приблизительно в 1.000.000 $. Рекс заявляет о пропаже в полицию. Делом занимается Энди. Энди арестовывает Прю. Фиби и Пайпер стараются помочь сестре. Они с помощью своих магических способностей выручают сестру из тюрьмы на некоторое время. Но Рекс подкарауливает сестёр во время побега и фотографирует. В обмен на фотографию он просит, чтобы ведьмочки передали свои силы ему, заключив в старую лампу. По заклинанию из Книги Таинств девушки собирают свои силы в лампу и идут в офис Прю на встречу с Рексом и Ханной. Стоит заметить, что когда сёстры произнесли заклинание о Передаче Сил, Книга Таинств опустела - остались лишь чистые страницы. Но самое интересное то, что Лео приходит на чердак, где хранится Книга, произносит какое-то заклинание, и силы возвращаются к сёстрам Холливелл, а на страницах Книги вновь появились заклинания. Рекс обманул сестёр, сказав, что снимет обвинение с Прю. Ханна превратилась в пантеру и прыгнула на сестёр, намереваясь свернуть им шеи. В это самое мгновение силы вернулись к трём. Пайпер заморозила врагов на некоторое время, а Прю подставила под когти Ханны Рекса. Пантера-Ханна убивает после разморозки своего напарника, и их забирают обратно в ад. После Лео говорит Пайпер, что уезжает, но обязательно вернётся.

В Египте в Каире три человека похищают очень дорогую урну с прахом. Но по легенде тот, кто похитит урну, умрёт. Первого вора по имени Лэсли Хранительница Урны убивает с помощью ядовитого паука. Два других вора, Палмер и Клэй, сумели убежать и из Египта отправляются вместе с урной в США, город Сан-Франциско. Клэй договаривается через Фиби с Прю о продаже урны на аукционе. За это время Хранительница Урны убивает второго вора, Палмера, с помощью скорпиона. При проведении аукциона выясняется, что урна была украдена и Прю успевает снять её с торгов. Сёстры пытаются спасти Клэя от мести Хранительницы. Змея, вызванная Хранительницей, нападает на Фиби, но на её пути встаёт Клэй. Тем самым его самоотверженный поступок спасает и его самого, и Фиби. Благородство действий вора нейтрализует месть Хранительницы и урна исчезает.

В парке поздним вечером на Пайпер нападает чудище. Спасает её парень по имени Билли, но тварь успевает нанести небольшую рану девушке. Пайпер дома в Книге Таинств находит информацию об этом существе. Это Вендиго. Днём он выглядит как обычный человек, а ночью преображается. Он живёт питаясь человеческими сердцами. Первый Вендиго был смертным, которому изменила любовница, и тогда он вырвал её сердце и съел его. Как только он это сделал, его собственное сердце превратилось в лёд, и он стал чудовищем. В итоге Вендиго оказывается агентом ФБР, Эшли Фэлон. Она убивает Билли, когда тот обо всём догадывается. Эшли покушается также и на Энди, но его спасают Фиби и Прю. Им необходимо было убить Вендиго, поранившего их сестру, иначе бы Пайпер стала таким же чудищем. Фиби уговаривает Прю принять её на работу в аукционную компанию «Баклэнд». Там, взявшись за браслет, Фиби видит прошлое. В результате она помогает встретиться давно похищенной девочке Тэри Лэйн с её матерью.

По городу происходят убийства. Все жертвы - ведьмы. Прю, Пайпер и Фиби выясняют, что это демон Страха. Он появляется каждый 13 веков в пятницу 13-го. Демон питается страхом, который зарождается в душе ведьмы. Сёстры Холливелл подвергаются также большой опасности, но они сумели противостоять демону Страха, благодаря своей матери. Фиби устраивается на работу в агентство по недвижимости. Сердце Пайпер разбито, так как она встретила замечательного парня, в пятницу 13-го.

К Прю приходит просьба о помощи от 13-летнего мальчика по имени Макс Франклин. Его похитители двое головорезов, так как мальчик - колдун и имеет способности, которые называются психокинезом. Парень Пайпер, Лео, возвращается к ней. А Фиби узнаёт случайно его тайну. Лео оказался Хранителем добрых ведьм или Вестником, указывающим путь. Его послали Старейшины, чтобы он приглядывал за сёстрами, но не раскрывая себя. Ему запрещено также и влюбляться в своих подопечных, но Лео влюблён в Пайпер. Хранитель, ничего толком не объясняя Пайпер, вновь уезжает.

Землетрясение выпускает на свободу демона называемого Вугименом. Он захватывает Фиби для того, чтобы та помогла распространить зло за пределы дома Холливеллов. Дом был построен в этом месте из-за метафизической и магической аномалий и является полем битвы Добра и Зла. Тем временем Клэр просит Прю, чтобы званный обед, на котором будет профессор Уэтлиси, прошёл у неё в доме. После происшествия с Вугименом Фиби делает первую запись в Книге Таинств.

Ведьма Брианна много лет назад опозорила Лорда Войны Гэбриэла. Теперь же Лорд обязан вернуть себе силы, убив тем самым перворождённую ведьму. Поэтому Лорд пытается убить Прю. Перед этим у Фиби было ведение смерти Прю, и она советует сестре произнести заклинание увеличивающее силы втрое. Постепенно Гэбриэл убивает двух клонов Прю, но сёстры оказываются хитрее, и Лорд Войны погибает от своего Хрустального Меча.

Когда сёстры Холливелл были ещё детьми, их мать Пэтти заключила с колдуном Николасом сделку - жизни девочек в обмен на их силы. Приблизительно через двадцать лет колдун явился за силами сестёр, но Прю, Фиби и Пайпер отправляются в прошлое (70-е года), чтобы исправить ошибку матери и помешать сделке. Для Фиби это путешествие очень важно, т.к. она совсем не знала свою мать. В итоге бабушка составляет заклинание, прогоняющее Николаса, которое и произносят сёстры, вернувшись в будущее. Колдун побеждён!

Прю встречает молодого человека по имени Брэнден, борющегося со своей демонской сущностью. Она пытается защитить его от влияния братьев-демонов. Если три брата соединятся вместе, то тогда образуется сила трёх зачарованных Злом. Этого-то и пытается избежать сам Брэнден. В итоге братья погибают, а юноша становится священником. Тем временем Фиби пытается помочь Пайпер в романе с Джорджем.

Два Гримлока похищают мальчика по имени Дэвид, сына Ди (подруги сестёр Холливелл). Ведьмочки берутся за поиски мальчика и успешно его находят, убив при этом Гримлоков. Тем временем, журналист Эрик Ломан случайно узнаёт о силе сестёр и пытается их шантажировать, но его убивает Гримлок. Джордж сообщает Пайпер о том, что ему предлагают работу в Беверли Хиллз. Но решение об отъезде будет зависеть от Пайпер. Энди находит подтверждение своим догадкам о том, что Прю ведьма.

Призрак Джексона Ворда вырвался на свободу из тюрьмы Алькатрас. В 1963 году этого серийного убийцу приговорили к смертной казни. Теперь же он убивает всех причастных к приговору. Фиби наблюдает его побег и пытается с Прю и Энди предотвратить убийства. Ведьмы призывают его к себе домой и Прю произносит заклинание прогоняющее призрак Ворда, но, будучи, мёртвой на 4 минуты с помощью зелья. Тем временем Пайпер уезжает по работе.

Лео должен защитить будущую Хранительницу Дэйзи от демона по имени Алек, но он, будучи смертельно раненным, просит о помощи сестёр Холливелл. Пайпер произносит заклинание обмена и получает силу Лео для того, чтобы вылечить его. В это время Алеку удаётся похитить Дэйзи, но Пайпер с помощью дара Лео находит её в парке. Прю и Фиби отправляются в этот парк и убивают Алека, освобождая Дэйзи. Тем временем ФБР продолжает «копать» под Энди.

Агент ФБР Родригес, занимающийся делом Энди, оказывается демоном. Его заданием является с помощью Энди добраться до Зачарованных Холливелл и убить их. Более сильный демон Темпус помогает ему, повторяя день, в который Родригес должен убить ведьм снова и снова. При первой попытке демон убивает лишь Фиби, а затем погибает сам. Во второй раз Родригесу удаётся убить Фиби и Пайпер. Причём Фиби с каждым разом начинает всё больше понимать, что этот день повторяется снова и снова. На третий раз осуществляется видение Фиби о смерти Энди, но сёстры все живы, а демон - жив и связан. Прю произносит заклинание ускоряющее время для того, чтобы разорвать петлю времени и обезвредить Темпуса. Родригеса они отпускают, но тот пытается вновь выполнить своё задание, но Прю с Пайпер оказываются быстрее и убивают его. После Пайпер решает уволиться из «Квэйка» и открыть свой клуб или ресторан. Прю переживает смерть Энди.