Во время траура по поводу смерти Прю, Фиби и Пайпер узнают о существовании сводной сестры (Роуз МакГоуэн), которая может помочь возродить Силу Трёх. Сама Пейдж не знает, что она Зачарованная. Она встречается с сёстрами, на похоронах Прю, куда её привели странные знаки. Фиби, разговаривая с Пейдж, трогает её за руку и её поражает виденье, в котором демон, убивший Прю, нападает на Пейдж. Пайпер не хочет иметь с этим дело, эти чувства обостряются, когда демоны, охотящиеся на Коула, устраивают на похоронах нападение. Хозяин пытается завлечь Пейдж на свою сторону. При этом он смертельно ранит Коула. И только совместными усилиями Пейдж и Лео Коул возвращается к жизни.

Перед нами - новый колдовской мир Зачарованных. Пейдж учится управлять своими новыми силами телекинеза и крадёт Книгу Таинств у Фиби и Пайпер, выбрасывая её из окна чердака, чтобы использовать магию у себя на работе в личных целях. Пейдж колдует и помогает сослуживцам выполнить их желания, но в противовес, как наказание, получает очень большой бюст. Тем временем, Пайпер, которая не может контролировать свои чувства, превращается в Фурию.

Фиби и Пайпер не воспринимают предчувствие Пейдж о старом дома всерьёз, но затем Фиби приходится сражаться с уродливым демоном (его играет Роберт Энгланд, исполнитель роли Фредди Крюгера, «Кошмар на улице Вязов»), при этом будучи не больше пяти дюймов роста. Когда Пайпер и Пейдж тоже попадают в ловушку демона, его коллекция завершается. Дейв Наварро, гитарист из групп «Jane’s Addiction» и «Red Hot Chili Peppers», в роли приглашенного гостя.

Пейдж готовит заклинание, и, одновременно, мечтает оказаться на месте Фиби, которую в это время Коул готовит к сражению с Хозяином. В конце концов желание Пейдж исполняется, и она меняется с Фиби телами. Пока обе сестры пытаются найти заклинание возвращения и учатся управлять силами друг друга, они должны сразиться с мощным учеником мастера Зена - Эн-ло, который повернул зло на своего наставника и открыл портал между двумя мирами.

Любимая детсткая сказка Пейдж вдруг становится реальностью, ставя её лицом к лицу со Злой Ведьмой из средневековья - своим прошлым воплощением (её тоже играет МакГоуэн) - и Рыцарем в сияющих доспехах (приглашенный гость Чарли Вэбер). Фиби и Пайпер перемещаются в Средневековье, чтобы освободить Пейдж от её прошлого и спасти рыцаря и его принцессу.

Хозяин лишает Пайпер сознания и помещает её в альтернативную реальность, в которой она является пациенткой клиники для душевнобольных. В её новой жизни у всех окружающих совсем другие роли. Хозяин пытается заставить Пайпер поверить в реальность происходящего и вынуждает её отречься от всех сил, которыми владеют Зачарованные. Фиби и Пейдж сочиняют заклинание и отправляются в другой мир Пайпер, чтобы спасти сестру.

В то время, как Фиби обдумывает предложение Коула выйти за него замуж, ей приходится лицом к лицу столкнуться с его демоническим прошлым, когда вдова убитого Бальтозаром мужчины выслеживает Коула, чтобы отомстить за смерть супруга. В то же время Пейдж пытается убедить Лео и Пайпер проверить, готовы ли они к роли родителей.

Фиби, Пейдж и Пайпер должны остановить злых колдунов, которые хотят поработить Муз и использовать вдохновение, которые они посылают, для сотворения Зла. Коул раздражён сомениями Фиби по поводу его предложения замужества и озабочен тем, что теперь у него нет демонических сил, чтобы защищать любовь всей его жизни.

Это второй эпизод 4-го сезона, в которым сёстры путешествуют во времени. Лео и Пейдж отправляются в прошлое, чтобы выяснить истинную причину гибели приёмных родителей Пейдж. Пейдж страстно желает изменить прошлое и спасти своих родителей. Пайпер должна помешать привидениям из прошлого, вселившимся в тела Коула и Фиби, пожениться, иначе они навсегда остануться в них. Фиби отвечает на предложение Коула.

Фиби просят исполнить обязанности присяжной а суде, где рассматривается странный случай убийства. Но она видит видение о реальном убийце. Теперь Фиби должна убедить остальную часть присяжных в невиновности обвиняемого и единственный способ сделать это - доказать существование волшебства. К Пейдж приезжает её лучший друг - Глен, который против воли Пайпер останавливается в особняке и становится невольным свидетелем обратной «магической» стороны жизни Пейдж.

Пейдж должна защитить мальчика по имени Тайлер, который обладает пирокинетическими способностями. Его преследуют Стивен и Аннетт, два демона, которые выдают себя за родителей мальчика. В то же время Пейдж помогает Коулу найти работу. Как долго он на ней продержится - это большой вопрос, потому что Коул возвращается к более агрессивным способам решения своих проблем. Фиби, благодаря заколдованному обручальному кольцу своей бабушки, превратилась в типичную домохозяйку 50-х годов. И наплевала на то, что она ведьмы: главное - ублажить мужа. Пайпер очень возмущена этой ситуацией и просит Коула повлиять на Фиби.

Хозяин нарушает старое соглашение между Добром и Злом, освобождая Бездну, чтобы поглатить сначала силу Пайпер, а затем Пейдж. Фиби должна позволить Коулу помочь Зачарованным, хотя у неё и было предупреждение о том, что Коул погибнет спасая ей жизнь. Cёстрам кажется, что они побеждают Хозяина - наконец-то они отомстили за смерть Прю... Но они и не подозревают, что он начал овладевать Коулом.

Фиби очень волнуется из-за предстоящей свадьбы с Коулом и поэтому читает заклинание, переносящее молодую и старую Фиби из прошлого и будущего в настоящее, в дом Холливелл, чтобы настоящая Фиби смогла, наконец, принять решение. Коул обнаруживает, что Хозяин полностью завладел им. В это время главный соперник Хозяина, который считает, что тот уничтожен, решает покончить с Силой Трёх, чтобы безраздельно властвовать всем подземным миром.

Наконец пришёл день свадьбы. Для Фиби это - самый счастливый день в её жизни, который не в коем случае не может быть испорчен. Однако и в день свадьбы проблемы сыплются на сестёр одна за другой. Виной тому Коул, который хочет сорвать обычную свадьбу и провести другую, по специальному «тёмному» обряду.

Пейдж начинает ощущать себя лишней, ведь она единственная в семье, у кого нет мужа или бой-френда. Пайпер и Лео решают, что теперь, когда Хозяина больше нет, они наконец могут отправиться в свадебное путешествие, которое так долго откладывалось. В то же самое время сёстры должны сразиться с демоном, который насылает на своих жертв страх и паранойю, заражая их силами, с которыми они не в состоянии справиться. Пейдж тоже попадает под заклинание демона, и Хозяин видит в этом прекрасную возможность свести её с ума, зная, что его никто ни в чем не заподозрит, т.к. Пейдж заметила, что с Коулом творится что-то странное. Фиби находит работу в местной газете «The Bay Mirror» в качестве ведущей рубрики «Телефон Доверия».

Лео не хочет идти на встречу ветеранов, и у него есть на то причины: он в отличии от всех остальных не постарёл! Но это не единственная преграда: оказывается, что не всё в его прошлом было так уж гладко. Лео не желает встречаться лицом к лицу со своим прошлым. Выясняется, что у него были все причины для беспокойства, когда два брата-призрака возвращаются из прошлого, чтобы отомстить Лео за то, что тот избежал смерти. Они решают, что лучшим способом это сделать будет лишить Лео самого дорогого в его жизни - Пайпер. В это время Коул/Хозяин опасается, что Фиби - беременна ребёнком, который станет самым могущественным существом на белом свете, если родится. Он делает всё возможное, чтобы Фиби решила покинуть особняк навсегда.

Надеясь нанести поражение Хозяину и возвратиться в подземный мир, демонические летучие мыши кусают Пейдж. Если она в свою очередь укусит невинного человека, то останется вампиром навсегда. Коул пробует убить Королеву вампиров, зная, что её смерть погубит всех её подчинённых. Пайпер наконец начинает подозревать, что Пейдж, возможно, была права относительно Коула, но прежде, чем она успевает сказать об этом кому-нибудь, она узнает, что Фиби беременна.

Сёстры обнаруживают, что Коул - на самом деле Хозяин, и Фиби присоединяется к нему в подземном мире управлять с его стороны как его королева. Также Фиби получает новую силу, которая была у неё в эпизоде 2.14 «Pardon My Past» (способность метать огонь рукой). В тоже время сёстрам надо что-то делать с назойливым Волшебником, который просит их помощи, чтобы убить Хозяина.

Фиби, являясь одновременно Королевой преисподнии и Зачарованной, не как не может решить, какой же путь ей выбрать - Добро или Зло? Видя её колебания, Коул заставляет Фиби пить специальный тоник - чистое Зло, который должен помочь ей определиться раз и навсегда. В это время подданые Коула не довольны тем, что их Королева продолжает общаться со своими сёстрами. Они ставят под вопрос его право на трон и предлагают ему в качестве доказательства его могущества убить двух оставшихся Зачарованных. Фиби предстоит сделать трудный выбор - Коул или сёстры.

Пока Фиби переживает смерть Коула, Оракул Сир решает стать единственной хозяикой подземного мира. Для этого ей нужен ребёнок Фиби. Он уже начинает одолевать Фиби и ей становится всё труднее его сдерживать. Она понимает, что существо внутри неё - не её ребёнок и не ребёнок Коула, а Хозяин. В это время из чистилища для демонов таинственным образом даёт знать о себе Коул.

Сестёр посещает Ангел Судьбы. Теперь, когда Зачарованные выполнили своё предназначение, уничтожив Хозяина преисподнии, они могут стать обычными людьми и жить нормально. Пейдж категорически против, а вот Фиби и Пайпер решают подумать над столь заманчивым предложением. Они столько пережили за эти 4 года и не желают больше страдать. Но прежде чем принять окончательное решение, Фиби должна попрощаться с Коулом. В это же время за сёстрами шпионит агент ФБР Дженкинс, который нуждается в их помощи, чтобы поймать охотника за ведьмами.