Прю и Фиби спасают Дэрилла непосредственно перед тем, как его собирается убить оберегающий демон. Сёстры могут победить демона, но они вынуждены идти к Коулу Тёрнеру, помощнику окружного прокурора, чтобы сохранить тайну семейства. Преступника отпускают, но затем тот нападает с новым оберегающим на Коула. Сёстры вновь спасают невинного и снова вынужденны идти в суд, дабы посадить преступника Эмилио за решётку. Во время суда оказывается, что судья, полицейские, преступник и его адвокат - демоны. Чтобы выяснить это, Пайпер просто заморозила всех невинных. Пайпер, Фиби и Прю удаётся на время победить оберегающих, но когда судья, самый главный демон, уже почти скрылся, его настигает Коул и тот сгорает в огне. Тем временем, Пайпер волнует своих сестёр, потому что она была далеко с Лео в царствах Добрых ведьм в течение месяца без какой либо весточки. Самой же Пайпер показалось, что она прибывала там всего лишь один день. «Они» запрещают встречаться Пайпер и Лео. Средняя сестра в шоке, но потом Лео делает предложение своей возлюбленной прямо в туалете, так как считает, что это последний шанс обойти своё «начальство».

Пайпер узнает от Лео, что у них есть приблизительно 24 часа, чтобы тайно пожениться прежде, чем об этом узнают Старейшины и попытаются их остановить. Фиби верит, что выполнение ритуала может быть эгоистично и иметь будущие последствия. Сёстры сталкиваются с молодой парой, Кристофером и Брук, которые были прокляты ревнивым демоном, который хочет заполучить Брук для себя.

Фиби наталкивается на маленькую девочку Кейт, которая защищает фею Тисэл, и которой пытаются всячески навредить злые тролли. Тисэл находится в шкатулке, которая заперта на замок, а ключик весит на цепочке на шеи у Кейт. Затем девочка доверяет свою тайну Прю и Фиби и отдаёт ключик Фиби. Но тролли похищают его у младшей Холливелл, и Кейт с Тисэл находятся в опасности. Прю, Фиби и Пайпер опаздывают прийти на помощь Кейт, и девочку вместе с феей похищают злые тролли. Они собираются сжечь их на костре. Сёстры всё-таки находят Кейт и фею и спасают их, уничтожив при этом троллей. Пайпер отказывалась помогать сёстрам с Тисэл, пока Старейшины не позволяли ей и Лео быть вместе снова. Коул пытается получить доступ к дому Холливелл, чтобы захватить Книгу Таинств.

Пока сёстры подготавливаются праздновать Хэллоуин, для мести возвращаются Гримлоки. И тут сёстры неожиданно пропадают в странной воронке. Лео так и не успевает предупредить их, что это значит и в чём заключается их миссия. После перемещения сёстры оказываются в прошлом, в 17 веке. Их цель - спасти беременную девушку Шарлотту и её будущего ребёнка от злой ведьмы Рут Кобб. Рутт похитела Шарлотту и держит её у себя в доме. Себе на помощь она призвала демона из будущего, а именно Коула Тёрнера. Тогда добрые ведьмы, чтобы спасти Шарлотту, вызвали Зачарованных, сестёр Холливелл. Всё выходит удачно: девушка спасена и ребёнок её рождается, как и положенно, в священном круге, а роды принимает Пайпер. Другая ведьма по имени Ева научила сестёр забытым приёмам магии (рассказала о лавре, яблоках и метле, а также о тотемах и амулетах), которые и применили затем Прю и Фиби для того, чтобы спасти Шарлотту от охотников на ведьм и от Рут Кобб. В итоге оказывается, что Пайпер с сёстрами помогли родиться своей пра-пра-пра-пра-бабушке, Мелинде Уоренн. Тем временем, Лео с Дэриллом приготовили зелье для уничтожения Гримлоков.

Пайпер и Фиби взволнованы состоянием Прю после её возвращения из прошлого, так как она начинает быть слишком подозрительной. Прю пытается найти Бальтозара, посланного Триадой Зла. Однажды когда Прю вернулась домой, на неё напал кто-то, предварительно разбив все зеркала и похитев некоторые вещи (например, украшение Грэмс). Прю думает, что это демон, в то время как Дэрилл уверен, что это обычный человек, так как после нападения остались отпечатки пальцев. Между тем, на помощь Бальтозару приходит Трокса, невидимый демон. Бальтозар напротив, хочет помочь сёстрам справиться с демоном, и он приходит в дом Холливеллов и оставляет там все окна открытыми, а отопление отключенным. Благордаря этому, Прю смогла увидеть Троксу, когда тот посетил сестёр в очередной раз. Всё закончилось отлично, но Холливелл теряются в догадках, кто же всё-таки помог им. Не Бальтозар же в самом деле? Тем временем, когда Пайпер и Фиби не было в особняке, на Прю нападает Эбби, помощница Пайпер в клубе. Она считала Прю удачливой и хотела занять её место. Эбби долго следила за Пруденс, и в тот день, когда было темно и Прю неожиданно вернулась домой, напала на неё. Всё опять же заканчивается отлично.

Коул использует волшебство, чтобы привести Прю к тому, что, называется, страданием человека, потому что он способен к чувству эмоций других вокруг него и не может управлять их властью. Прю произносит заклинание, чтобы удалить эту власть, но бессознательно помогает этому проклятому демону. Демон начинает искать Эмпата проклявшего его, убивая всех на своём пути. Сёстры оказываются проворнее и находят того самого Эмпата в лечебнице для душевнобольных. В итоге, овладев даром Эмпата, Прю побеждает в драке ранее проклятого демона. Тем временем, Пайпер выражает беспокойство, что её отношения с Лео не достаточно нормальны.

Член Злой Триады напоминает Коулу, что он должен уничтожить Зачарованных, или они убьют его. На помощь Бальтозару приходит Андрэс, демон ярости. Он превратил злость сестёр друг на друга в ярость. Прю, Фиби и Пайпер жутко, поспорив, применили друг против друга свои силы, и тем самым они потеряли их. В это время Коул отказывается убивать Зачарованных и Андрэс входит в его тело. Он нападает на ещё беззащитных сестёр, но тут неожиданно Холливелл приобретают силы. Вобщем, получается так, что Прю выбивает из Коула Андрэса. Бальтозар уничтожает его, а сёстры нападают на оставшегося демона. Пайпер отрезает, как было задуманно, кусок плоти Бальтозара, тем самым ранив человеческую часть демона, Коула Тёрнера.

Сёстры приготавливают зелье против Бальтозара. Остаётся только вызвать его, чтобы убить и покончить раз и навсегда с очень опасным противником. Но заклинание вызова Бальтозара перехватывает другой демон, охотящийся за беглыми демонами, а следовательно и за врагом сестёр. Вместе они находят Коула, и когда были почти готовы его убить, Бальтозар похищает Фиби и перемещается с ней на кладбище. Там демон в образе Коула признаётся в любви к младшей Холливелл. И когда погоня уже близко, Фиби решается на обман сестёр - она берёт пальто Коула, обливает его зельем и получается, что она уничтожила Бальтозара. Демон жив, но он обещал своей возлюбленной, что больше не причинит вреда сёстрам Холливелл.

Алхимик по имени Киркан создает Терру, сущность жизни от его собственной крови, которая может обладать и управлять людьми. Пайпер становится жертвой Терры. Терра обманом заставляет сестёр убить Киркана, но Прю всё же догадывается о подмене Пайпер по её странному поведению. Тем временем, Фиби исследует историю семейства Коула, Прю пробует помочь Пайпер с вечером встречь выпускников средней школы.

У Прю в голове постоянно крутится какая-то мелодия, она выясняет, что это мелодия звук песенки, которая проигрывается в грузовичке, развозящем мороженое. Оказывается, что его водитель похищает детей. Прю и Фиби попадают в другую реальность, в которую их завлекает этот самый водитель. Но внешность и скоропалительные выводы оказываются обманчивы, и сёстры, сами того не желая, помогают демонам. Между тем, Пайпер пытается разыскать отца сестёр, узнав, что он находится в Сан-Франциско по делам.

Злой колдун убивает ведьму и завладевает её умением отражать предметы и заклинания. Сёстры пытаются победить убийцу, несмотря на советы Натали, Ангела-Хранителя убитой ведьмы и старого друга Лео, действовать осторожно. Но демон оказывается хитрее и убивает Натали. Став Хранителем, он намерен отправиться на небеса и покончить со всеми Ангелами. Но сёстрам удаётся его остановить. За спасение всех Хранителей от верной гибели, Старейшины дают согласие на свадьбу Пайпер и Лео. Тем временем, Фиби допрашивают в полиции по поводу исчезновения Коула.

Демон, выдающий себя за спортивного агента, набирает простых смертных в школу подготовки Демонов. Его последняя жертва - бывший бойфренд Прю, спортсмен, который исчез шесть лет назад. Прю, Пайпер и Фиби рискуют своими жизнями и отправляются в Подземный мир, чтобы сразиться с Демонами-рестлерами и спасти душу несчастного. Фиби признаётся сёстрам, что она не уничтожила Коула.

Фиби и Пайпер оказываются завлечены на сторону Зла и наслаждаются своими новыми злыми силами, когда колдун по имени Зайл обманом вынуждает Прю выйти за него замуж. Это поможет ему превратить Зачарованных в Злых Ведьм и украсть Книгу Таинств. Фиби и Пайпер обнаруживают, что Прю исчезла, и Фиби умоляет Коула помочь найти её. Коул предупреждает Фиби, что одна из Жриц Зла ищет способы похитить Книгу Таинств. Пайпер и Фиби ловят её и заставляют сказать им, где находится Прю. Но Жрице удается сбежать от сестёр, благодаря тому, что внезапное появление Лео отвлекло Пайпер и Фиби. Взбешённые, они замораживают Лео и разбивают его ледяную статую на мелкие кусочки. Затем она перемещаются в ту реальность, где находится Прю. Жрица будит Зайла и Прю, которые теперь женаты, а Зайл тут же превращается в ещё одну Прю. Теперь Пайпер и Фиби нужно угадать, какая из них настоящая. С помощью подсказки Коула они уничтожают Зайла и Жрицу, а вместе с ними и наложенное на них всех заклинание. Вернувшись домой, сёстры обнаруживают, что Старейшины спасли Лео, и что свадьба состоится! Фиби благодарит Коула за помощь, но говорит ему, что, несмотря ни на что, между ними всё кончено.

На экскурсии в городе-призраке Фиби приходит видение об индейце с Дикого Запада, которого забивают до смерти. Непонятным образом на теле Фиби начинают появляться его раны, а позднее и смертельное огнестрельное ранение. Она оказывается каким-то образом связана с жестоким прошлым этого городка. Прю и Коул отправляются в прошлое, чтобы спасти Фиби от заклятия, согласно которому она умрёт, если им не удасца спасти этого самого индейца. Лео узнает, что его будущий тесть не подозревает о том, что он - Ангел-хранитель, а не простой смертный.

Пайпер мечтает о том, чтобы их с Лео свадьба прошла без вмешательства демонов и прочей нечисти. В то же время Прю преследуют сны с продолжением. В своем первом сне она знакомится с привлекательным байкером по имени Ти Джей в одном из баров Сан-Франциско. Уходя из бара она вынуждена защищаться от напавшего на неё насильника. На следующее утро, но уже в реальной жизни, человек, атаковавший Прю оказывается мёртв, а свидетели описывают Прю в качестве убийцы. В особняке Пайпер готовится к свадьбе, а Прю рассказывает Фиби о своих странных приключениях во сне. Она идет немного отоднуть, засыпает и тут во сне появляются полицейские и арестовывают её за убийство. В этот момнет Прю просыпается. Начинается свадьба, но неожиданно появляется Дэрилл и сообщает, что Прю объявлена в розыск за убийство. Фиби и Прю решают пока ничего не рассказывать об этом Пайпер. Неожиданно на мотоцикле в дверь въезжает Ти Джей, настоящая Прю падает в обморок, а её астральная половина садится и уезжает вместе с ним. Пайпер в шоке отменяет свадьбу. Фиби с помощью заклинания вызывает астральную Прю и из разговора с ней выясняет, что в астральной Прю отразились все подавленные желания Прю настоящей - Прю хочет быть беззаботной, легкой на подъем и влюбленной. Фиби убеждает астральную Прю вернуться назад, в тело настоящей Прю. Та так и делает. Но тут за ней приходит полиция. В это время Коул, Лео и Дэрилл разыскивают настоящего убийцу и Коул заставляет его признаться в совершенном преступлении. Родители, Виктор и Пэтти, которую Старейшины оживили ровно на один день, убеждают Пайпер не отменять свадьбу. Пайпер соглашается, и наконец выходит замуж за Лео в присутствии своих сестёр, родителей, бабушки, Коула и Дэрилла.

Прогуливаясь с Фиби по пляжу, Прю замечает женщину с фотоаппаратом, которая явно шпионит за ними. И странную Тень рядом с этой женщиной, которую видит только Прю. Вскоре они выясняют, что эта женщина работает на испектора Дэвидсона, который занимается расследованием убийства хозяйки квартиры, в которой раньше жил Коул. Прю выясняет , что Тень - это Ангел Смерти. Она задается целью помешать ему прийти за его очередной жертвой. Одновременно ей не удается спасти эту женщину от двух Демонов, так называемых Искателей, которые высасывают из мозга очередной жертвы всю информацию, которая могла бы привести их к Бальтозару. Ангел Смерти берет Прю с собой и она своими глазами видит, как Искатели убивают инспектра Дэвидсона. Прю не может помешать им, потому что она должна понять, что смерть нельзя победить, что настало его время, что она должна смириться с этим, как с неизбежным. Это помогает Прю примириться наконец со смертью своей матери. Искатели почти убивают Коула, который, чтобы доказать Фиби, что он хороший, больше не использует свои демонические силы, но сестрам удается в последний момент спасти его и уничтожить демонов.

Каждая из сестёр Холливелл поодиночке сражается с одним и тем же демоном и, казалось бы, каждая уничтожает его. До тех пор, пока он вновь не появляется на пороге их дома, как ни в чем ни бывало, готовый к сражению. Тем временем Пайпер объявляет сёстрам, что они с Лео собираются перехать из Особняка. Сёстры вспоминают о тех временах, когда они ещё не знали о том, что они самые могущественные ведьмы на земле.

Лео и сёстры Холливелл каждый оказываются заражены одним из семи смертных грехов, после того, как они открывают волшебную коробочку, к которой они хранятся, оставленную им Демоном по имени Лукас. Фиби заражена Похотью, что очень мешает её учебе в университете. Пайпер заражена Ненасытностью, Прю - Гордыней, а Лео - Леностью. Всё это вместе взятое оказывается взрывоопасной смесью, которая вполне может уничтожить сестёр.

Коул вновь возвращается в жизнь Фиби и хочет, чтобы она придумала заклинание, которое отняло бы у него его злые силы. Гуляя по вечернему городу, они слышат выкрики городского сумасшедшего о приходе некого Братства Терновника. Тут неожиданно появившийся демон затаскивает его в тёмную алею. Фиби бежит за ними. Она не успевает спасти сумасшедшего, но зато убивает демона. Коул говорит ей, что она только что убила его брата. Он расказывает Фиби о том, что он состоит в элитном Братстве Демонов, и что по всей видимости Братство что-то планирует. Коул, несмотря на протесты Фиби, решает вернуться в Братство и выяснить, что происходит. Ему удается выяснить, что Братство планирует захватить власть в одной крупной телекоммуникационной компании, но владелец компании им очень в этом мешает. Ворнак, один из лидеров Братства, решает убить хозяина компании, а самому превратиться в него и поддержать слияние, которого и добиваются Демоны. Коул и сёстры придумывают, как спасти хозяина компании и одновременно убедить Братство, что Коул - не предатель. Всё проходит, как и было задумано, Зачарованные спасают бизнесмена, но внешне всё выглядит так, будто машина с ним была взорвана, и он погиб. Но Братство всё равно относится к Коулу с подозрением. Коул убеждает их, что он лишь хотел подставить Зачарованных, и что он знает, где они прячут хозяина компании. В итоге Коул и ещё один демон похищают бизнесмена прямо из под носа пораженных сестёр и Лео. Прю признается, что она сохранила зелье, которым можно уничтожить Коула/Бальтозара. А так как все Демоны Братства связаны одной кровью, они смогут уничтожить любого из них. Они отправляются в компанию, где должна произойти сделка и обнаруживают там Коула. Фиби удается понять, что это не настоящий Коул, а Ворнак в его обличии. Зачарованные уничтожают его. Появляется Коул, который объясняет Зачарованным, что он вынужден был так поступить ради того, чтобы их план по настоящему сработал. Они не знают, что одна из Демонш Братства следит за ними. Коул обещает Фиби, что он быстренько побывает ещё раз, последний раз, в Братстве и вернётся назад к её выпускному вечеру. Но вернувшись, Коул вынужден там и остаться - глава Братства, Рейнор, посылает в Коула энергитический шар, и Коул, бездыханный, остается лежать на полу.

Коул до сих пор без сознания и в плену у Братства. Рейнор, глава Братства и учитель Коула, читает его мысли и придумывает план, который поможет опять сделать Коула злым. Коул приходит в сознание, и Рейнор обманывает его, говоря, что он просто принял Коула за чужака, и поэтому чуть не убил его. Затем он приказывает Коулу украсть старинный амулет у одной из ведьм. Коул исчезает, но успевает предупредить Фиби о задании, которое ему выдал Рейнор. Он обещает Фиби, что не убъёт ведьму. Коул просит Фиби поторопиться с созданием зелья, которое лишит его демонических сил. В это время Пайпер и Лео стоят в очереди за получением паспорта для Лео. И вдруг разозлившаяся Пайпер обнаруживает, что у неё появилась новая сила - теперь она может взрывать предметы. Коул же отнимает амулет у ведьмы, но не наносит ей вреда. Но коварный Рейнор приходит к ведьме вслед за Коулом и убивает её. Теперь все подумают, что это дело рук Коула. Фиби и Прю пытаются разыскать ведьму, но слишком поздно находят её. В особняке Пайпер эксперементирует со своей новой силой, а Фиби и Прю выясняют у Лео, что амулет состоит из 2-х половинок. Если эти половинки соединить, носитель их станет абсолютно неуязвимым. Но это свойство амулета не будет работать на силу Зла. Коул возвращается с половинкой амулета, и Рейнор посылает его за другой. Рейнор говорит ему, что в обмен на убийство ведьмы, он отдаст ему душу его отца. Коул отправляется к Фиби и просит остановить его до того, как он совершит убийство. Сёстры находят ведьму, у которой находится вторая половинка амулета, и защищают её от Коула и ещё одного Демона Братства. Они приводят ведьму к себе домой, и она помогает Фиби сделать зелье, о котором её просил Коул. В это время в особняке появляется Коул и его отправляют на чердак. Там же появляется Рейнор. Он баррикадирует дверь, не давая сёстрам пройти туда. Рейнор магическим образом заставляет Коула убить ведьму. Фиби наблюдает за происходящим в щелку двери. Рейнор затем исчезает, Прю удается открыть дверь, а Фиби говорит Коулу, что он предпочел Зло, и она его больше не любит. Затем Фиби разбивает зелье, которое она приготовила для Коула. Коул в отчаяньи исчезает и убивает Рейнора за то, что тот убил любовь Фиби. Умирая, Рейнор говорит, что он победил, и Коул теперь снова - злой и беспощадный демон Бальтозар.

Видение Фиби и информация о таинственном убийстве убеждает её в том, что Бальтозар решил встать на путь Зла. Фиби сочиняет заклинание, чтобы вызвать Бальтозара и уничтожить его, но оно не срабатывает. Между тем Пайпер всё ещё пытается научиться применять свою новую силу. Прю обнаруживает, что таинственный убийца вовсе не Бальтозар, а демонша Привидение, которая убивает людей, страдающих от невыносимой душевной боли, своим невыносимым криком. Сёстры находят заклинание, которое позволяет им выследить Привидение, но для того, чтобы оно сработало, его нужно выполнить надо одной из сестёр. Прю предлагает попробовать заклинание на ней, но оно рабатывает странным образом, и она превращается в собаку. Собака и сёстры начинают выслеживать Привидение. Они находят Привидение и сражаются с ней, но Привидению удаётся убежать. Собака бежит за ней, но её сбивает машина. Её водитель отвозит собаку к ветеринару. Потеряв собаку, Фиби и Пайпер отправляются домой. В особняке Фиби идет на чердак и начинает плакать, потому что она всё ещё любит Коула, но не может простить ему убийства ведьмы. Лео рассказывает Пайпер, что на самом деле Привидение - это бывшая ведьма, которая очень много страдала и в итоге превратилась в чудовище. Но самое ужасное заключается в том, что Привидение может превратить других ведьм в себе подобных. В этот самый момент демонша влетает в окно чердака и накидывается на плачущую Фиби. Пайпер уничтожает Привидение, но слишком поздно. Фиби сама превращается в Привидение у исчезает. Лео говорит Пайпер, что они должны найти Фиби до того, как она кого-нибудь убьёт, иначе она останется Привидением навеки. Пайпер понимает, что единственный способ спасти Фиби - это вызвать Коула и заставить его признаться ей в том, что он всё ещё любит её, попросив у неё прощение. Только так можно утихомирить боль Фиби. Коул хочет сделать то, о чем его просит Пайпер, но неожиданно Привидение/Фиби влетает в окно и нападает на Коула. Ему, защищаясь, приходится превратиться в Бальтозара, и между ними разгорается битва не на жизнь, а на смерть. Когда Коул говорит Привидению/Фиби, что он не может убить её, что он всё ешё любит её, Фиби возвращается в свое нормальное обличье. Коул объясняет ей, что Рейнор с помощью волшебства заставил его убить ведьму. В это время собака возвращается домой и вновь превращается в Прю. Позже, в клубе «С3», Фиби признается Пайпер, что она совершила ошибку, поставив крест на своей любви к Коулу. И что теперь она понимает, что единственный человек, который может спасти Коула, это она - Фиби.

Всё начинается с того, что сестры пытаются спасти одного хирурга от очередного Демона - Шэкса. На первый взгляд, им удается его истребить. Они приводят хирурга к себе домой и пытаются ему объяснить , что они - ведьмы. При этом Прю подозревает, что ни не до конца уничтожили Шэкса. Фиби идет наверх, смотреть в Книге Таинств заклинание, которое поможет убить этого Демона. В то время, пока она была наверху, Шэкс нападает снова и сильно ранит Прю и Пайпер. Фиби успевает спуститься и прочитать заклинание, Демон растворяется, а Фиби зовёт Лео на помощь. Лео исцеляет Прю и Пайпер. Потом они обсуждают, что будут делать, если Шэкс снова атакует. В итоге, Пайпер и Прю решают пойти посмотреть, нет ли его где-нибудь поблизости, возле дома. На улице Шэкс нападает снова. Сёстры его уничтожают, а съёмочная группа, которая случайно окажется рядом, заснимет это всё на плёнку. Возле дома Холливеллов начнется журналистская осада, по всем каналам будут крутить кадры, где они его убивают. Весь мир узнает, что они - ведьмы. Тогда Совет Старейшин, через Лео, скажет сёстрам, что единственное их спасение - это повернуть время назад. Этим занимается демон Темпус. Фиби в это время оказывается в Подземном мире (она искала Коула, хотела вернуть его в обычный мир), и Лео спускается туда же. В это время какая-то сумасшедшая девица стреляет в Пайпер, Прю везёт её в больницу, где Пайпер умирает. Фиби и Лео в Подземном мире просят Коула, чтобы он попросил Темпуса повернуть время вспять. Коул отвечает, что не знает, как добраться до Темпуса. Тогда Лео требует, чтобы Коул поговорил с самим Хозяином. Хозяин обещает повернуть время, если Фиби навсегда останется в Подземном мире. Фиби спрашивает, с какой стати, она должна согласиться. На что Коул говорит ей, что повернуть время вспять - это единственный шанс вернуть Пайпер к жизни, потому что Пайпер мертва. Фиби соглашается. Но просит Коула подняться наверх, и предупредить сестёр о нападении Шэкса. Ведь, когда время повернут, Шэкс нападет вновь, а Фиби уже не будет, чтобы прочитать заклинание и позвать Лео. Коул обещает ей это сделать, но его задерживают слуги Хозяина. В итоге, наверху время поворачивается вспять к тому моменту, когда Фиби уже, якобы, ушла наверх, а Демон вот-вот нападет. И Шэкс нападает. И убивает всех. Всё заканчивается тем, что показывают мёртвые тела Прю, Пайпер и хирурга.