Уже ровно год сёстры Холливелл являются ведьмами. День этот и годовщина, и День Равноденствия. Прошёл уже целый месяц после того, как погиб Энди. Сёстры больше не сталкивались с демонами, Но один сильный демон, Абраксис, похищает Книгу Таинств. Он преносится с ней в другое измерение, находящиеся в доме Холливеллов. Абраксис читает заклинания в Книге наоборот, тем самым, вызывая демонов и колдунов, которых уничтожили ранее Зачарованные. Это были Джереми, Николас и Вугимен. Но ведьмы объединяют свои силы, образуя силу трёх, и атакуют Абраксиса. Девушки возвращают себе Книгу. Тем временем Пайпер пытается получить заём, чтобы открыть свой клуб. Но ей везде отказывают. Тогда Прю и Фиби под залог дома берут заём, так необходимый Пайпер. Примечание: выяснилось, что страницы Книги перелистывает Грэмс, бабушка сестёр.

Сёстры наказывают одного человека, собака которого гадила на дорожку перед их домом. После этого Фиби видит свою смерть. Это случится 26 февраля 2009 года. Ведьмы, посовещавшись, отправляются в будущее, дабы предотвратить его. В будущем Пайпер оказывается замужем за Лео, они разведены и у них есть дочь. Прю владелица «Бакленда», но с её личной жизнью «покончено». Фиби сидит в тюрьме и ожидает исполнения смертного приговора. Она убила человека по имени Кэл Грин во имя мести, так как он в свою очередбь убил того, кто был дорог Фиби. После ведьма перешла черту: она стала ни только защищать невинных, но и наказывать виноватых. Её разоблачил Натаниэль Брэд (тот самый человек с собакой). Прю и Пайпер пытаются уговорить бежать Фиби, но та не соглашается, так как это нарушит правила Вика (никакой личной выгоды). Фиби сжигают на костре. После сёстры возвращаются в прошлое, в то самое утро пред тем, как наказать хозяина собаки. Они не наказывают этого человека и тем самым исправляют своё будущее.

Одна девушка приносит Прю в «Баклэнд» картину для продажи. Ведьма замечает, что в замке, нарисованном на картине, есть кто-то живой. Прю с помощью ренгенограммы находит заклинание перемещающее в картину. Она произносит его и попадает внутрь. Выбраться из замка в картине оказывается невозможным. Прю находит там человека по имени Малькольм. Он утверждает, что его подружка, ведьма Нэлл, заточила его туда за нелюбовь к ней. Затем в замок попадает и Пайпер. Остаётся Фиби, которая, произнеся перед этим заклинание для интеллекта, находит запись о Нэлл на латыни. Она отправляет кошку Кит с заклинанием выхода из картины в замок к сёстрам. Обманом колдун Малькольм (а это был именно колдун) выходит на свободу. Но затем, обманув в свою очередь Малькольма, Фиби оставляет его в картине вместе с девушкой-ведьмой, принёсшей картину Прю, а сама с сёстрами покидает замок, до того подожжёный Малькольмом. Картина сгорает. Тем временем, Пайпер продолжает дальше занимать своим клубом.

Клуб Пайпер на грани разорения, но неожиданно менеджер группы «Дишволла», Джек Карлтон, сообщает ей о том, что его ребята будут выступать у неё в «С3». Позже Пайпер узнаёт, что Лео специально заколдовал его, но чтобы тот привёл за собой демона Мэсселина, с которым заключил сделку (девушки демону - слава Джеку). Во время представления Прю, Пайпер и Фиби разделываются с демоном с помощью приготовленного ими зелья. Сёстры освобождают тем самым не только похищенных девушек, но и Джека, которому надоело поставлять жертв Мэсселину.

Фиби снятся эротические сны, в которых она убивает своих партнёров. В итоге сёстры Холливелл выясняют, что Фиби связанна с Суккубом, и что это были вовсе не сны, а истина. Суккуб - это ведьма, которая отказалась от всех человеческих чувств и заключила союз с Тьмой. Она стала сексуальным маньяком, забирающим тестестерон у мужчин. Прю произносит заклинание привлечения Суккуба и превращается в мужчину. Пайпер называет её Мэнни Хэнкс. Прю в образе Мэнни отправляется в «Красивый роман», чтобы, возможно, там отыскать убийцу. Суккуба всё-таки заинтересовывает Прю, но та не может воспользоваться своей силой, когда сеск-маньячка нападает на неё. Появляется Моррис и убивает Суккуба. Вроде бы всё кончено. Но бывшая ведьма жива. Она похищает Мэнни из дома сестёр Холливелл. Фиби связывается с Мэнни через Суккуба и заставляет его почувствовать, что он на самом деле женщина. Прю берёт верх и откидывает своей силой Суккуба в огонь. Прю превращается в женщину. После Пайпер приглашает на свидание соседа Дена.

Двое искателей приключений освобождают ведьму Туафу, давно заключённую в пещеру. Туафа убивает их и отправляет своего верного змея искать магический жезл. Тем временем Лео сообщает, что сёстрам предётся защищать Избранного, способного убить вырвавшуюся на свободу Туафу. Избранного зовут Кайл Видион. Он седьмой сын седьмого сына и ещё подросток. Кайл должен научится обращаться с жезлом Туафы и убить её, когда ведьма появится. Пока Кайл обучается, сёстры Холливелл отправляются к Затерянным пещерам в гости к Туафе. Но ведьма была подготовленя к встречи только Прю и исзезает, понимая, что будет сложнее одной против троих. После того как Кайл убил змея в доме Холливеллов, там появляется Туафа. Паренёк, будучи очень несмелым, вначале битвы теряет жезл, но Холливелл проявляют смекалку. Они используют зелье смелости (которого быть просто не может), и Кайл сначала отбирает жезл, а потом и убивает Туафу.

Эрик и его отец смогли перевести карту, по которой можно найти Акаширские записи. После за ними начинают охотится демоны. Если они доберутся до Акаширских записей, то получат большую власть. Фиби с сёстрами вмешиваются в историю и не дают демонам завладеть знаниями юноши и его отца. Эрик разбивает карту-плиту в музее, чтобы та не досталась слугам Тьмы. Но демоны похищают его отца и готовы сохранить ему жизнь в обмен на знания Эрика. Юноша отправляется на место встречи с демонами, но без сестёр-ведьм, защищающих его. Там демоны практически почти убивают отца и сына, но сёстры оказываются проворнее - Пайпер замораживает врагов, а Прю подставляет их же под свои собственные удары. Тем ременем, Прю и Пайпер осуществляют проверку Джека, парня из Баклэнда, и Дена, соседа сестёр. Девушки думали, что те демоны и прочитали для этого заклинание, с помощью которого можно читать мысли, и узнали много интересного, но не по теме. Всё-таки проколов им руки, они убеждаются, что Ден и Джек не демоны, а обычные люди (у демонов нет крови).

В летнем лагере, где умерла их мать, сёстры узнают, что Водный демон всё ещё топит людей в озере. С помощью Лео и их матери сёстры должны убить демона, или быть убитыми. После приключений Фиби делает альбом из маминых писем, найденных в домике человека, живущего неподалёку от озера. Этим человеком оказался Сэм - Ангел-Хранитель их матери. Они любили друг друга, но по законам магического мира не могли быть вместе. Сэм погибает, тем самым спасая жизни сестёр и воссоединяясь с их матерью.

Сёстры преследуются женщиной, известной как мисс Хэллфайер, которая пыталась убить Прю. Когда сёстры прибывали в номере наёмной убийцы, Прю переоделась в одежду Хэллфайер, и парни из банды, появившиеся в номере, принимают её за настоящую наёмницу. Прю приходится флиртовать с преступником Бэйном, чтобы выяснить замыслы против ведьм. Оказывается, старый враг сестёр, Демон Страха Барбaс, снова пытается освободиться, а для этого ему необходимо убить 13 ведьм в пятницу 13-го. Инспектор Моррис наконец узнает тайну сестёр Холливелл.

Демон Дрози намеревается уничтожить Купидона. Купидон обращается за помощью к сёстрам, чтобы одолеть злого духа. Фиби делает зелье против демона, но того в первый раз защищает кольцо, на второй раз Дрози был без кольца. Тем временем Фиби страдает от недолгого одиночества, а Прю и Пайпер ходят в кафе и кино вместе с Деном и Джэком.

Фиби находит в полиции оставленного мальчика младенца и берёт его домой после видения призрака, который пытался убить его. Сёстры узнают, как это не легко - заботиться о маленьких детях. При поиске родителей они узнают, что мстительный дух систематически убивал всех людей в семействе ребёнка. Оказывается, призрак мстит своей уже немолодой возлюбленной, которая убила его во имя спокойствия своих близких.

Пайпер тяжело заболевает и Прю с Фиби используют магию в личных целях, чтобы вылечить её, забывая о всяких запретах. В результате, сёстры распространяют смертельную болезнь к другим , и они во что бы то ни стало должны победить болезнь, даже если это убьет Пайпер. Тем временем в жизни сестёр происходят заметные изменения - Фиби поступает в колледж, Прю оставляет свою работу, и Пайпер узнает, что Лео возвратился, чтобы бороться за её любовь после того, как его крылья были подрезаны.

Трое девушек из колледжа Фиби прибегают к волшебству при поиске мужчин на день святого Валентина - естественно не без косвенной помощи Фиби. Они превращают змею, свинью и кролика в людей. Отношения Пайпер с Деном напряжены, Лео дарит Пайпер Валентинку, Прю пытается найти себе занятие теперь, когда она безработная. Оказывается, это непросто.

Фиби узнает, что в её прошлой жизни, в 1924 году, она была совращена демоном по имени Антон. И скоро обнаруживает, что несвоевременная смерть в её прошлой жизни будет вести к её смерти в настоящем, если она не сможет предотвратить это, в то время как Антон продолжает пытаться украсть её силы. Сёстры отправляются в прошлое, чтобы предотвратить смерть Фиби. Пайпер обнаруживает, что в её прошлой жизни Лео был её возлюбленным, а Ден был её мужем.

Демон, известный как Литвак, требует, чтобы его прихвостни убили Бэйна Джессапа, которому Прю помогла попасть за решётку, когда демон пытался убить сестёр. Бэйн похищает Прю и просит её помощи. Тем временем, видя трудность Пайпер в выборе между Лео и Деном, Фиби применяет небольшое волшебство, чтобы помочь ей найти истинную любовь.

Прю становится целью для гнева Чёрного Демона. Ведьма спасла от проклятия девушку по имени Мэгги, которая должна стать будущей Хранительницей. Чёрный Демон проклинает Прю, манипулируя ею телепатическими убеждениями совершить самоубийство. Пайпер, тем временем, борется с собой, чтобы cделать выбор между Лео и Деном.

Тётя сестёр просит у них помощи, когда множество трупов появляется в её городе. Но оказывается, что тётя Гейл всего-лишь заинтересована кражей чар Зачарованных, чтобы вернуть назад её юность от демона Крито. Когда сёстры обнаруживают, что их силы были утеряны, Пайпер видит в этом способ вернуться к нормальной жизни.

Сёстры сталкиваются с демоном, который имеет способность создавать образы из фильмов. Он посылает маньяков-убийц с серебряного экрана в реальную жизнь против сестёр. Монстры не уязвимы для людей. Их можно убить только тем способом, который использовали в фильме для их убийства.

Фиби встречает монстра, который убивает невинных смертных, когда они добираются cлишком близко к обнаружению физического доказательства существования демонов. Тем временем, Прю помогает отцу в поисках правосудия в убийстве его дочери, которое произошло несколько лет назад.

Доктор, исследующий странные таланты сестёр, наделяет трёх обезьян их способностями, и тогда случайно получает все их чары сразу, которые сводят его с ума. Сёстрам приходится убить его, так как доктор начинает вершить правосудие, забирая органы у преступником и отдавая их больным людям. Пайпер очень тяжело переносит смерть человека, когда-то лечившего её.

Зачарованные стоят перед их наиболее смертельным, мощным вызовом до настоящего времени - 4-мя Всадниками Апокалипсиса. Обстоятельства вынуждают сестёр вcтупить в союз с супер-демонами после того, как Прю и один из Всадников отправляются в другое измерение. Если сёстры и демоны поменяются местами и будут читать свои заклинания наоборот, то тогда они откроют дверь в иное измерение и смогут осободить Прю и демона Войны. Но в последний момент у Фиби случается видение о ядерной войне, и она не прочитывает свою часть заклинания. Хозяин в бешенстве и убивает 4-х Всадников Апокалипсиса. И в этот момент Фиби с Пайпер освобождают Прю, так как Хозяин для того, чтобы убить Всадников, открыл дверь в другое измерение.

Сёстры возмутили Адский Совет настолько, что они хотят преподать им урок. Совет посылает к ним Джина, для того чтобы тот исполнял каждое их желание. Однако, сёстры ничего не подозревают. Джин по-своему истолковывает желания сестёр, хотя те и не являются желаниями вовсе. Прю пожелала свидания как в первый раз, в замен Джин превратил её в Прю 17-лет. Пайпер сказала: «Как бы я хотела, чтобы Ден продолжал жить спокойно». Джин подслушал и сделал Дена стариком. Фиби же он подловил на том, что ей хочется реальной силы, и она получает силу летать, отнятую у Колдуна-Дракона. Разгневанный колдун убивает Прю. Джин, получивший свободу, согласен обратно вернуться к рабству ради того, чтобы оживить Прю и отменить другие желания. Но ничего не получается. Тогда Фиби снова вызывает Джина, и на этот раз, не портя желания, он оживляет Прю, делает так, чтобы Ден забыл события последних двух дней (Ден как раз в это время узнал правду о ведьмах от Пайпер). Последним желанием Фиби делает его свободным.