Зачарованные должны помочь русалочке, Мили, добиться признания в любви от её смертного друга и предостеречь её тем самым от потери бессмертия, которое явилось залогом её превращения в человека, водному демону, известному как Морская Ведьма. Но заклинание, призванное помочь невинным, обращает Фиби в русалку. Сокрушенная и запутанная неожиданным возвращением Коула из Потустороннего Мира и наслаждающаяся своей новой независимой жизнью, Фиби отказывается оставить море и решает отказаться быть одной из Зачарованных. Пытаясь помочь Фиби, Пайпер обнаруживает в себе ранее не известные ей материнские чувства - беспокойство и страх за своего ещё неродившегося ребёнка, которые проявляются как паника перед лицом опасности.

Некрон, демон, который использовал Морскую Ведьму, чтобы приобрести бессмертие русалки, теперь устремляет свой взгляд на русалку Фиби, и, Пейдж и Пайпер должны понять, как защитить её прежде, чем она будет убита. Пайпер произносит заклинание, чтобы преодолеть свои страхи, но вместо этого становится нахальной и самонадеянной, по сути подвергая себя и ребёнка ещё большей опасности.

Злая ведьма из сказки пытается увеличивать свою силу, заманив Зачарованных в ловушку в исковерканные версии классических сказок. Фиби посещает бал как Золушка и встречает злого Принца (приглашенный гость Шон Патрик Фланери, «Мертвая Зона»), Пейдж пробует отравленное яблоко, а Пайпер «наслаждается» общением с Большим Злым Волком.

Демоническая соблазнительница Сирена, которая охотится на женатых мужчин и их жен, накладывает заклятие на Коула, а поскольку Фиби всё ещё является его женой, то Пайпер и Пейдж должны понять, как спасти свою сестру от гибели. Тем временем Фиби пытается избавиться от Коула раз и навсегда, в то время как Пайпер и Лео готовятся стать родителями.

Сестёр Холливелл посещает один из Старейшин, Рамус, который уволился и должен спуститься на Землю в день Равноденствия, чтобы передать свои полномочия новому Старейшине. В то же самое время, Зачарованные сталкиваются с подростком по имени Кевин, который имеет необычную способность - вещи, которые он рисует, оживают с помощью силы «Астральной проэкции», которая, как считается, очень редкая. Кевин вынужден создать рисунок, который наделит демона, Элдера, величайшей силой. И чтобы помочь Зачарованным остановить его, Кевин рисует сестёр как типичных супергероинь, облачает их в маски и наделяет суперсилой. Тем временем, Пейдж знакомится с парнем по имени Дейв, которого она до этого видела в течение нескольких недель, и чувствует, что может говорить с ним также, как и с Гленом. Также, Фиби предлагают вести рубрику новостей в газете «The Bay Mirror».

При поиске совета гадалки относительно её исчезнувшей силы, Фиби сталкивается с демоном, который крадёт глаза Цыган, пытаясь снять проклятие, которое ослепило его отца и которое давным-давно наложили Цыгане. Когда Фиби касается Цыганского кулона, её сила предвидения возвращается к ней ещё более сильной чем когда-либо, и она становится свидетелем смерти Зачарованных, от рук демона, убивающего Цыган. Пайпер хочет сделать УЗИ, чтобы определить пол ребёнка, но Лео против, так как он боится угрозы разоблачения.

Коул отчаянно хочет быть хорошим, и Пейдж, пытаясь помочь ему, использует магию, чтобы извлечь зло из него. Зло появляется и обретает форму чёрной тени. Этим пользуется старый враг сестёр - Демон Страха Барбас, он вновь появляется, поглощает тень, и отправляется в Особняк, пытаясь отомстить сёстрам за всё. Когда Зачарованные пытаются защитить Коула, Демон Страха заманивает их в некую «психологическую» ловушку в их собственном доме - сёстрам кажется, что они попали в дом с привидениями.

Этот эпизод сосредоточен вокруг Фиби и Коула и их совместного будущего. Будущее - шесть месяцев прошло после этого эпизода - а они всё ещё не в месте. Фиби в течении месяца спасала невинного мужчину, Майлза, снова и снова, и в итоге влюбилась в него. Тем временем силы Коула значительно вырасли и под его правлением Потусторонний Мир стал сильнее, чем когда-либо раньше в истории. Но всё меняется, когда, вновь спасая Майлза, погибает Фиби. Итак, Коул посылает своего подчиненного, колдуна по имени Бакарра, в прошлое, чтобы он передал Коулу из прошлого послание - убить Майлза до того, как Фиби погибнет, спасая его жизнь. И в тот день, в прошлом, Бакарра сталкивается с самим собой из прошлого и помогает ему украсть Книгу Таинств. Для этого нужна кровь сестёр и заклинание, которое временно лишит их сил. Сёстры в это время только что познакомились с Майлзом, учителем математики, которого они постоянно вынуждены защищать. Но они и не подозревают, что за Майлзом охотится сам Ангел Смерти, которого, как известно не возможно остановить. А у Пейдж тем временем наконец-то появляется новый бойфренд, Макс.

Пейдж наконец-то встречается со своим отцом... но не подозревает, что она его дочь. Сёстры должны защитить Сэма (отца Пейдж) от Ронана, демона, который хочет убить его. Ронан подчиняется Коулу, который, кажется, полностью перешёл на сторону Зла. Пайпер и Лео, тем временем, ищут «необычную» няню для своего «необычного» ребенка. Но не каждый эльф или дух согласится иметь дело с постоянными атаками демонов. Фиби начинает подозревать, что Коул снова стал злым и хочет, чтобы её сёстры готовились к худшему. А Пейдж расстаётся со своим очередным бойфрендом.

Колдун по имени Джерик прибывает в город в поисках тела для своей возлюбленной Изиды, в поисках тела ведьмы. Попадая в тело, дух Изиды сжигает его, и чем могущественнее ведьма, тем быстрее это происходит. Каждый раз Джерик, используя свою силу, мумифицирует тела, чтобы дух Изиды каждый раз мог вселиться в свежие, новые тела. Поиски могущественной ведьмы останавливаются на Фиби, они похищают её и собираются переместить дух Изиды в её тело. Но их останавливает Коул. Он знает, что в процессе мумифицирования тело как бы замораживается, без вреда для жизни. Коул надеется, что если он сможет держать Фиби в этом состоянии, то рано или поздно он найдет способ заставить её полюбить его снова. Итак, Коул предлагает Пейдж в обмен на Фиби - дух Изиды перемещается в тело Пейдж, а Джерик, взамен, превращает Фиби в мумию. Однако, это не решает проблемы предохранения тела Пейдж от сожжения. Им нужны Пейдж и Пайпер, чтобы Сила Трёх помогла Джерику «сделать» для Изиды «постоянный дом». Коул и Пайпер сталкиваются лицом к лицу, хотя демонические силы Коула, и ребёнок Пайпер, предостерегают их от нанесения любого реального повреждения друг другу. У Пайпер остается последний шанс спасти своих сестёр прежде, чем время сыграет над ними злую шутку.

Фиби и газета «The Bay Mirror», в которой она работает, преследуются женщиной, которая утверждает, что Фиби разрушила её брак и многие другие в результате своего собственного трудного развода. В это же самое время, Пайпер находится в самом эпицентре инцидента, когда Сан эпидем инспекция посещает клуб «С3» и находит там Демонов-крыс, которые появились снова благодаря стараниям Коула.

В этом эпизоде мы видим две противоположные реальности, одну, которую мы знаем и другую, где всё иначе. Пока Пайпер готовится стать матерью, Коул хочет присоединиться к братству демонов, чтобы получить неограниченную власть. Но он хочет использовать её для собственной выгоды. Чтобы вернуть Фиби, Коул пользуется заклинанием, которое открывает портал в другую реальность, где Бальтозар до сих пор существует. В этой альтернативной реальности Бальтозар празднует свой 100-ый день рождения в Особняке, где он теперь живёт вместе с Фиби, Лео и Пайпер в разводе, а Пейдж мертва. Пайпер забросила свой клуб, она продолжает преследовать демона Шэкса, пытаясь отомстить за смерть Прю, а Фиби не общается со своей сёстрой. Но настоящей Пейдж случайно удаётся переместиться в эту странную реальность. Она находит Пайпер и пытается убедить её в том, что является её сводной сестрой. Вместе они пытаются уничтожить Коула. И когда Коул пытается убить её сестёр, Фиби предстоит сделать самый трудный выбор.

Когда надоедливый полтергейст поселяется в Особняке и сёстры ничего не могут сделать, чтобы выставить его, им приходиться обратиться к местному Доктору для Ведьм за помощью в избавлении их дома от противного духа. Весь «остаток» злой энергетики в пределах дома сначала смущает доктора, но он быстро понимает, что девушки - добрые ведьмы, которые действительно нуждаются в его помощи. После освобождения дома от навязчивого призрака, доктор возвращается к совету, которому он служит, и сообщает им, что сёстры - очень могущественные ведьмы, но они живут в состоянии такого маниакального дисбаланса, что не заслуживают силы, подаренной им. Совет решает, что они должны быть устранены. Глен снова возвращается в жизнь Пейдж, но с неожиданной новостью - он женится. Пейдж отрицательно реагирует на эту новость. Но она и не подозревает, что вместе с украденными им из Особняка личными вещами сестёр, Доктор получил власть над ними - используя их человеческие слабости для того, чтобы уничтожить их. Пайпер становится слишком одержима чистотой. Убирая буквально каждую частичку дома, она закрывает глаза на всё, что происходит вокруг неё. Гнев Фиби к комментатору, который предлагает ей соревнование за её же собственную колонку, перерастает в гнев, связанный с его отношением к женщинам. Пейдж, тем временем, жутко ревнует Глена к его невесте и похищает её, перемещает её в Ад и использует свои силы, чтобы обрести её облик и выйти замуж за Глена, чтобы он снова пренадлежал ей. В то время как каждая из сестёр ведёт себя к самоуничтожению, только Лео понимает, что случилось. Он должен попробовать спасти девушек прежде, чем не стало слишком поздно.

Весь Сан-Франциско находится в опасности, когда в город прибывает демон высшего уровня Аксель. Используя демонов низшего уровня как своих убийц, Аксель уничтожает Сэндменов, прозрачных существ, дающих возможность видеть сны людям. Когда Сэндмены начинают умирать, они оставляют людей неспособными решать свои проблемы на подсознательном уровне - то есть во снах. Без этой способности, люди не могут нормально жить и работать и становятся злыми и раздражительными. Развращая граждан города, Аксель надеется получить одобрение лидеров Потустороннего мира и поднять свой собственный статус по возвращении. Когда сёстры узнают о плане Акселя от Сэндмена, который нуждается в их помощи, они решают спасти его и остальных Сэндменов, а также и весь город. Но всё усложняется, когда девушки оказываются пораженными сонной пылью, которая переносит их внутренние желания и мечты в жизнь. Фантазии Пайпер о романтике и страсти, усиленные мыльными операми и романтическими новеллами, проявляются как сексуальный парень по имени Райдер. Недостатку веселья для Пейдж приходит конец, когда она видит перед собой Слэппи - клоуна, её любимую детскую игрушку, который никогда не оставит её одну. Ночные кошмеры Фиби о серийном убийце становятся реальностью, когда в городе появляется безумный маньяк, готовый убить девушек. Не имея возможности решить свои проблемы, девушки стали раздражать друг друга. Однако, когда убийца из снов Фиби ранит её, и тот же самый ущерб появляется и в реальности, девушки понимают - что случается с ними в их мечтах, происходит и в реальной жизни.

«Когда три планеты выстроятся в ряд,
Над фестивалем пляшущих огней,
Магические силы ослабнут,
В знак приветствия дважды благословенного ребенка».

Несколько веков назад эта четырехстрочная головоломка была извлечена из могилы аптекаря волшебником, который сохранил её, чтобы использовать, когда придёт время. Сейчас, в новом тысячелетии, когда планеты выстроились в ряд и Северное сияние стало видно в ночном небе Северной Калифорнии, дважды благословенный ребёнок готов появиться на свет.

А в это время семья Холливелл занята своми собственными проблемали. Сёстры и Лео очень волнуются за Пайпер, когда анализы в больнице показывают, что она страдает заболеванием крови, известным как токсикоз. Токсикоз ограничивает поток кислорода и питательных веществ от матери к ребёнку и может привести к преждевременному рождению, или другим, более серьёзным осложнениям. Пейдж и Фиби отправляют Пайпер в спальню, чтобы она отдохнула и расслабилась, и чтобы её здоровье улучшилось, оставляя Силу Трёх на произвол судьбы, даже когда обнаруживают, что по некоторым причинам, они неспособны использовать свои силы. Но когда даже простые заклинания перестают действовать и они теряют контакт со Старейшинами, девушки начинают действительно волноваться. В это время, волшебник по имени Кронин готовит заговор, пытаясь воспользоваться этим внезапным недостатком сестёр - но обнаруживает, что сил лишились не только они - силы оставили всех, и демонов, и ангелов. Оказавшись без своих сил, девушки соглашаются сотрудничать с Кронином, чтобы вернуть миру волшебство - но как обычно, злой волшебник имеет другие планы, и Фиби с Пейдж приходится защищать себя и свою уязвимую старшую сестру от злых сил, угрожающих им. Когда Виктор появляется в особняке вместе со своей новой женой, обстановка накаляется. Дар магического ребенка уже начинает проявляться в доме, и демоны могут быть убиты, но злые силы больше не могут воспользоваться магией, чтобы замести следы - спрятать тела, которые не должны быть найдены. Как только девушкам в голову приходит план, как спасти ситуацию, злые планы их союзника, относительно ребенка Пайпер, начинают осуществлятся, когда планеты и сияние проявляются, и Пайпер начинает рожать среди полного хаоса.

С рождением ребёнка Пайпер, всё больше и больше злых существ хотят получить силу, которой малыш обладает. Хотя он ещё и маленький, у него от рождения уже есть магическая сила, которая позволяет ему чувствовать Зло и предупреждать остальных, если ему грозит опасность. И когда два Паразита похищают ребёнка, чтобы забрать его силу - Пайпер, Лео, Фиби и Пейдж готовы пойти на всё, чтобы его вернуть. Тем временем, миллионер Джейсон Дин покупает газету «The Bay Mirror», в которой работает Фиби, что заставляет её и прочих сотрудников беспокоиться о своем будущем. В этом же эпизоде Пайпер и Лео дают имя своему малышу - Уайтт Мэттью Холливелл.

Добро страдает от полосы неудач в последнее время, так что Лео назначен Старейшинами помочь Зачарованным выяснить почему это происходит. Пейдж произносит заклинание, чтобы привлечь удачу, но вместо этого попадает в параллельный мир - в волшебное царство Гномов (Лепреконов). Демон убивает Лепреконов, пытаясь вытянуть всё волшебство из их мира. Сёстры должны спасти не только Лепреконов, но и собственные жизни.

Когда в отношениях Пайпер и Лео намечается кризис, Фиби советует им обратиться к психологу, её хорошему другу. Но когда они стесняются говорить открыто о своих проблемах, Пайпер произносит заклинание, чтобы сделать их воспоминания более реальными, бессознательно посылая Пейдж и Фиби в их прошлое, чтобы вновь пережить наиболее важные моменты их отношений за прошедшие 4 года - но каждый неправильный ход, который они сделают, угрожает разорвать любовь Пайпер и Лео в будущем. Также, в этом эпизоде вновь появляется Кит (кошка сестёр - если кто забыл), и выясняется наконец, почему она убежала и почему она была так важна, как член семьи Зачарованных.

Когда демон убивает одну из трёх сестёр Нимф, охраняющих Вечную Весну, которая гарантирует, что цикл природы продолжается, девушки должны спасти землю от злых существ, которые стремятся использовать силу Весны, чтобы получить вечную жизнь и неограниченную власть. С потерей одной из их сестёр, две оставшихся Нимфы разыскивают третью сёстру, чтобы сделать её одной из них и защитить лес - и кто лучше подходит на эту роль как ни Пейдж?