Лео исчез из Особняка, что очень удивляет Пайпер, поэтому Пейдж подозревает, что Лео сделал что-то с её памятью. Заклинание Пейдж на восстановление памяти Пайпер не сработало, причина - полная амнезия. Когда сёстры пытаются позвать на помощь Лео, они обнаруживают, что он заточён на остраве Валхалла, мистическом месте где правят женщины-воины. Крис, новых Хранитель сестёр, помогает им преобразиться в Валкирий и переместиться на остров. Память Пайпер возвращается к ней, когда она видит Лео, а вместе с ней и боль, вынуждая её остаться на остраве, в то время как остальные уже сбежали. Валкирии переносят Фиби и Пейдж через измерения в Сан-Франциско и приносят хаос в город. В это время, Фиби обнаруживает, что у неё появилась новая сила. Пейдж устраивается на работу в качестве выгульщика собак. Она очень удивляется, когда одна из её собак превращается обратно в человека.

Когда Уайтт ненамеренно пробуждает к жизни драконов, Чистильщики (приглашенные гости Кирк Воллер и Дарин Купер), нейтральная группа существ, чьей обязаностью является защищать магию от разоблачения, забирают малыша и стирают все знаки и воспоминания его существования. Уверенные в том, что они забыли что-то очень важное, но не уверенные, что именно, Пайпер, Фиби и Пейдж произносят заклинание Возвращения памяти, но вместо этого они заново переживают день, когда был похищен Уайтт. Сёстры должны объединить свои силы, чтобы спасти Уайтта. В это время Фиби успешно учится управлять своей новой силой эмпата, разобравшись с крупной ссорой в одном из баров. Пейдж на своей новой работе оказывается в самом центре сексуальной дилеммы. Лео решает дать Крису ещё один шанс.

Когда 3 злых сестры, Митзи (приглашенный гость Дженни МакКарти), Мэйбл (приглашенный гость Дженнифер Скай) и Марго (приглашенный гость Мэлоди Перкинс), посредством волшебства украли личности и силы сестёр Холливелл, Пайпер, Фиби и Пейдж должны убедить Криса в том, что они - настоящие Зачарованные. Они должны во что бы то ни стало вернуть свои жизни обратно. Тем временем, Пайпер понимает, что Уайтту надо больше времени проводить с Лео. Фиби и Джейсон пытаются разобраться в своих чувствах. Пейдж понимает, что магия всегда будет частью её жизни. А Лео до сих пор пытается понять - кто отправил его на остров Валхалла?

Пейдж на своей новой работе оказывается в самом центре вражды между 2-мя магическими семьями, Монтана и Кэллуовэй. Она влюбляется в Ричерда Монтану и хочет восстановить доверие между семьями. Пейдж, Фиби и Пайпер узнают, что первая любовь Ричерда, Оливия Кэллоувэй - призрак, и хочет отомстить за свою смерть, разжигая вражду между семьями. Пейдж становится одержима духом Оливии и Фиби с Пайпер должны изгнать её дух, чтобы спасти Пейдж и обе семьи. Тем временем, Лео становится очень подозрительным, когда Крис в поисках зелья отправляется в подземный мир.

Обеспокоенный тем, что Зачарованные ставят свои личные жизни превыше своих прямых обязанностей, Крис хочет преподать им урок при помощи демона Гита, который создаёт альтернативные реальности для сестёр, проникая в их тайные желания. Пайпер хочет жить нормальной жизнью вместе с Уайттом. Пейдж хочет добиться признания в магическом мире. Фиби эмпат, поэтому её мир - это мир желаний Джейсона, а Джейсон хочет сделать Фиби местной знаменитостью, ведущей популярного ток-шоу. В итоге, сёстры объединяют свои желания, чтобы победить Гита. В это время Лео обсуждает со Старейшинами вопрос о лишении Криса полномочий Хранителя.

Пейдж обнаруживает, что её новый босс, Ларри, заключил сделку с демоном Заном, по которой он продал демону душу в обмен на успешную карьеру. Игнорирую просьбы Пайпер и Фиби не вмешиваться, Пейдж продаёт свою душу Зану в обмен на душу Ларри. Тем временем, Пайпер обнаруживает, что Уайтт сабатирует её свидания, Фиби получает нового партнёра по работе, Пейдж находит нового друга в лице Ричерда, а Крис, пытаясь вернуться в будущее, случайно посылает себя и Лео в опасное путешествие назад во времени.

Леди Озера появляется перед Зачарованными и просит их помощи в защите Экскалибура, легендарного меча, заточённого в камне. Дюжина магических созданий прибывают в Особняк, чтобы попытаться вытащить меч из его тюрьмы, но удаётся это... Пайпер. Как следствие этого, в Особняке появляется ещё одна мистическая фигура по имени Мордонт. Ричерд понимает, что Мордонту нельзя доверять, но прежде чем он смог вмешаться, Мордонт и Пайпер исчезают из Особняка.

После победы над демоницей Мантикорой, Пайпер, Фиби и Пейдж становятся приёмными родителями для её осиротевшего младенца. Понимая, насколько опасным это может быть, Крис предлагает сёстрам уничтожить ребёнка, но они верят, что если будут воспитывать его в любви, он не станет злым. В ожидании прихвостней Мантикоры, которые должны были явиться за ребёнком, Пайпер и Фиби очень удивляются, когда малыша пытается похитить Чудовище. Вся эта потосовка заканчивается разговором Чудовища и Пайпер. Пайпер узнаёт, что Чудовище - на самом деле отец ребёнка, да и вообще не демон, и помогает ему воссоединиться со своим малышом. Фиби очень удивляет своего бойфренда Джейсона, когда сообщает ему о своих настоящих чувствах. А Пейдж наделяет Дэррила суперспособностями.

Мистическая женщина их будущего, Бьянка, прибывает в Сан-Франциско чтобы забрать силы Криса и вернуть его в будущее. Лео обнаруживает, что Бьянка в действительности - член элитной организации Феникс, убийц ведьм. Выясняется, что Крис и Бьянка были помолвлены в будущем и вместе пытались спасти Уайтта от Зла, тогда она была ещё была на стороне Добра. Пайпер, Фиби и Пейдж дают Крису заклинание, которое вернёт его силы и поможет вернуться в настоящее. Тем временем, Зачарованные следуют зову своих сердец. Это результат заклинания Бьянки, которая хотела разлучить сестёр. Пейдж переезжает к Ричерду, а Фиби присоединяется к Джейсону в Гон Конге. Теперь сила Трёх под угрозой.

Когда Пейдж примеряет старые сапоги Грэмс, она обнаруживает, что оказалась в 1960 году, время «Детей Цветов» т.е. хиппи. Как оказалось, серьёзная и практичная Грэмс некогда была одной из них! Без своих сил и какой-либо возможности вернуться в будущее, Пейдж должна остановить демона и ведьму, которые хотят захватить Особняк и подчинить себе Нексуса, чтобы тем самым изменить будущее навсегда. А в это время Лео и Крис, которые стараются спастись от жуткого зелёного демона, окупировавшего Особняк, уже начинают ощущают эффекты путешествия Пейдж. События прошлого начали влиять на будущее.

Пайпер снится, как она идёт на свидание с парнем своей мечты, но заканчивается оно как только она слышит плач Уайтта. Она просыпается и понимает, что Уайтт действительно плачет. Демон в его комнате и он пытается прорваться через защитное поле. Крис находит Лео на мосту «Золотые Ворота» и рассказывает о нападении на Уайтта. Сёстры устанавливают сигнализацию от демонов вокруг Особняка. Тёмный Жрец и его последователи хотят найти и освободить своего лидера, который может выполнить их предназначение - вернуть то будущее, из которого пришёл Крис. В это время в Особняке Дэрилл и Шэйла знакомятся с мистером Райтом, парнем мечты Пайпер, которого Пейдж и Фиби подарили ей в качестве подарка на день рождения. Крис пытается уговорить Пайпер лишить Уайтта сил. Крису предстоит сталкнутся с дурными сторонами сестёр. Вопрос - покинет ли он Особняк навсегда?

Фиби, Пейдж и Пайпер по неосторожности раскрывают себя как ведьмы перед Джейсоном, заставляя его оставить Фиби. Ричерд произносит заклинание, чтобы освободить себя от отрицательной судьбы его семейства, но случайно направляет дух Мата Хари, известной танцовщицы - двойного агента, в тело Фиби. Фиби решает отомстить Джейсону, пытаясь убить его. Тем временем, Пайпер и Пейдж пытаются избавиться от группы демонов, последних в списке Криса и самых опасных для Уайтта.

Старый наставник Лео в Школе Магов, Гидеон, просит Пайпер, Фиби и Пейдж узнать, кто направил на Школу тёмные силы и вызвал Всадника без Головы, который убивает преподавателей, отрезая им головы. Но поскольку это не простые головы, а головы волшебников, они остаются живыми и могут общаться. Каждая из сестёр имеют свои задачи. Фиби должна следовать за волком, который превращается в девушку Шамана. Энола пробует помочь Фиби восстановить её силы, главным образом её видения. Фиби получает возможность заглянуть в будущее, где она, наконец, выясняет кто же такой Крис на самом деле. Пейдж должна заменить одного из погибших преподавателей. После первого же урока она уверена, что один из её студентов является Всадником. Пайпер же должна исследовать школу.

Фиби освобождает из бутылки девушку - джина, Джинни. И в итоге, обманутая той же самой Джинни, она сама оказывается заточённой в бутылке. Крис, который очень хочет чтобы Пайпер и Лео снова были вместе, использует Фиби, чтобы его желание осуществилось, но она понимает его инструкции слишком буквально. Чувствуя, что он теряет Пейдж, Ричерд, крадёт волшебную бутылку, чтобы его желание исполнилось и Пейдж снова стала частью его жизни. Джинни похищает бутылку у Ричерда и загадывает желание, чтобы Зачарованные перестали существовать.

Тёмный Хранитель по имени Дамиан, случайно посылает Лео и Пайпер в мир Духов, заставляя Фиби и Пейдж поверить, что они мертвы. Гидеон заключает сделку с Тёмным Хранителем, чтобы вытащить Лео из мира Духов. Тем временем, Крис начинает исчезать. Остаётся совсем мало времени и если ничего не предпринять прежде, чем закончится ночь, Крис исчезнет навсегда.

Готовясь к встрече выпускников средней школы, Фиби по неосторожности насылает на себя проклятие и превращается в неуправляемого подростка. Длинные волосы, одежда 90-ых и непокладистый характер - ещё не все проблемы, которые её ожидают. Настоящие проблемы начинаются, когда Фиби, не без помощи магии, освобождает из тюрьмы прежднего лидера школьной банды, Рика. Рик хочет использовать магию Фиби в своих целях. Тем временем, Пайпер просит Виктора узнать, почему Крис избегает её. Ей приходится защищать Криса от демонов, которые преследуют его. Также Пайпер узнаёт, что является матерью Криса.

Крис говорит о Лео с Пайпер и Пейдж. Он, кажется, сердится на Лео из-за того, что произойдёт в будущем. Крис говорит, что получил от Лео только гены, ведь его никогда не было рядом. Пайпер говорит, что Лео выбрал путь самоотверженности. На что Крис отвечает, что Пайпер всё ещё испытывает чувства к Лео, не смотря на его пятимесячное отсутствие, сам он ещё сердится на него. Когда Пайпер открывает дверцу своей машины, нить шелка, которая была к ней присоединена, обрывается. Это пробуждает Демона-Паучиху, которая мирно спала в своей паутине в углу Особняка. Сёстры пытаются убить демона, но тчетно. Паучиха нападает на Криса, он ранен. Пайпер хватается за живот - ей тоже больно. Фиби обедает с симпатичным 30-летним мужчиной по имени Митч. К Пейдж вновь обращаются за помощью магические существа. Некая злая ведьма наслала проклятие на магический лес и теперь леприкон, великан и нимфа нуждаются в помощи младшей Зачарованной. Существа закрылись в клубе «С3», где, кстате, появился новый помошник менеджера, Джереми. Лео узнаёт, что Крис его сын.

У сестёр вновь неприятности с Трибуналом. Зачарованные помогали Дэриллу орестовать преступника, одержимого Фантомом. После удачной операции Дэрилл обвинён в убийстве преступника. Дело оказывается сфабрикованым Трибуналом - магия была раскрыта и смерть Дэрилла должна всё исправить. Трибунал состоит из двух Старейшин и двух демонов. Сёстры предлагают Трибуналу свои силы и воспоминания в обмен на жизнь Дэрилла. Однако, Крис и Лео, работая вместе, спасают Дэрилла от смерти, доказав, что во всём повинен Барбас, решивший отомстить сёстрам. Барбас использовал Фантома, чтобы сфабриковать улики против Дэрилла.

Фиби и Пейдж должны остановить Демонов-Коптильщиков. Они направляются в церковь, где демоны собираются напасть на священников, однако сестёр опережают две демоницы. Эти демоницы - группа женщин во главе со злым и очень привлекательным магом, Винсентом. Винсент соблазняет Пейдж обещаниями свободы и жизни полной магии, но без битв с демонами. На что она готова пойти ради этого? Пайпер на 8-ом месяце беременности. Она идёт с Уайттом в Школу Магии, чтобы взять у Зигмунда магические книги. Лео помогает ей. Крис оказывается в тюрьме на некоторое время. Лео обращается за помощью к Дэриллу, ведь Крис необходим чтобы спасти Пейдж от Винсента, однако Дэрилл отказывается помогать.

Эпизод начинается в Демоническом Пабе. На огромном волшебном телевизионном экране мы видим Фиби, Пейдж и Пайпер. Диктор говорит: «Вы знаете, ведьмы умирают, но Вы никогда не видели как это происходит. Сегодня вечером на войнах Ведьм, когда Мастера Игры поднимутся против легендарных Зачарованных, победитель возьмёт всё! Они возьмут их жизни, силы и потомство... Если демон будет убит ведьмой, его сила перейдёт к Мастерам (которые нуждаются в большом количестве сил)...» Некто просит, чтобы Мастера заставили сестёр напряженно трудиться, так чтобы он смог завершить очень важную миссию. Сёстры и Крис расследуют убийства ведьм. Пейдж и Крис даже допрашивают демона ученика, чтобы получить информацию. Фиби идет в «The Bay Mirror» в надежде, что она сможет найти какие-нибудь зацепки, чтобы помочь Уайтту, потому что крайний срок приближается (Крис утверждает, что Уайтт стал злым в определённое время). Фиби обдумывает факт, что возможно Зачарованные являются теми, кто сделал Уайтта Злым. Крис и Лео, кажется, улаживают несколько своих разногласий. Пайпер готовится к рождению ребёнка и остаётся в школе, пока её малыш не появится на свет.